10個(gè)數(shù)字，告訴你一個(gè)更真實(shí)的空調(diào)行業(yè)
2015年對(duì)于中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)（包括家用、商用、中央、熱泵等產(chǎn)品）來(lái)說(shuō)，到底處在一個(gè)怎樣的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)，以及品牌競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了哪些新的變化？
9月24日，在2015年中國(guó)暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)上，產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)總經(jīng)理?xiàng)顫嵃l(fā)布了一份《平衡格局延續(xù)、震蕩趨勢(shì)加劇》為主題的產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，系統(tǒng)梳理和分析了空調(diào)產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展情況。
家電圈根據(jù)這份報(bào)告，梳理和尋找2015年空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十個(gè)關(guān)鍵數(shù)字，試圖給眾多家電經(jīng)銷(xiāo)商勾勒一個(gè)更清晰、立體的產(chǎn)業(yè)真實(shí)面貌。
2015年暖通空調(diào)設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3200億元，同比下降8.3%。除了熱泵產(chǎn)品受到大熱水機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整微幅增長(zhǎng)外，其它品類(lèi)均出現(xiàn)不同程度的下降。
其中，家用空調(diào)同比下滑8.9%、規(guī)模達(dá)2415億元、占比76%，中央空調(diào)同比下滑11.9%、規(guī)模為218億元、占比7%，商用空調(diào)同比下滑5.3%、規(guī)模為470億元、占比15%，熱泵產(chǎn)品同比增長(zhǎng)6.6%、規(guī)模達(dá)58億元、占比2%。
2015年全球家用空調(diào)出貨近1.3億臺(tái)，整體規(guī)模回落2個(gè)百分點(diǎn)。其中傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷，需求動(dòng)力不足，新能效制度切換因素抑制大幅度下挫；非洲前期庫(kù)存積壓導(dǎo)致出貨受阻，而亞洲的日本、印度需求拉動(dòng)整體規(guī)模穩(wěn)定小幅度增長(zhǎng)，南美、中東新興市場(chǎng)需求逐步釋放并呈現(xiàn)較高成長(zhǎng)性。
2015冷年空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)的出貨量達(dá)到6955萬(wàn)元。面對(duì)這一數(shù)據(jù)，各位不要奇怪。因?yàn)椋@只是空調(diào)廠(chǎng)家的實(shí)際出貨量，并不包括商家的庫(kù)存量，也不等同于市場(chǎng)的銷(xiāo)售量。但是通過(guò)對(duì)2015冷年內(nèi)銷(xiāo)出貨周期來(lái)看，當(dāng)年2月份春節(jié)出貨回調(diào)，3至4月份豪賭高溫放量出貨，6到7月涼夏庫(kù)存積壓收官。全年壓力還在持續(xù)蔓延。
最近幾年以來(lái)，中國(guó)空調(diào)出口市場(chǎng)一直在4500萬(wàn)臺(tái)左右高位盤(pán)整，2015冷呈現(xiàn)出“高開(kāi)低走”的態(tài)勢(shì)，而2016冷年開(kāi)盤(pán)形勢(shì)則未見(jiàn)明顯改觀(guān)。當(dāng)年的2至3月份是外銷(xiāo)出口最集中放量階段。
目前空調(diào)行業(yè)庫(kù)存達(dá)到歷史高位，全行業(yè)庫(kù)存量高達(dá)4800萬(wàn)臺(tái)。可以說(shuō)，冰凍三尺非一日之寒，在空調(diào)行業(yè)庫(kù)存壓力如此高的背景下，主要是空調(diào)市場(chǎng)的終端實(shí)際消費(fèi)能力在大幅度減弱，會(huì)帶來(lái)資金成本、倉(cāng)儲(chǔ)管理、原材料波動(dòng)等一系列風(fēng)險(xiǎn)和壓力。
應(yīng)該說(shuō)空調(diào)行業(yè)的去庫(kù)存周期還將持續(xù)一段時(shí)間，需要來(lái)反思長(zhǎng)期以來(lái)家用空調(diào)的壓庫(kù)模式。
內(nèi)銷(xiāo)不暢，外銷(xiāo)市場(chǎng)也基本保持恒定。盡管，2015年中國(guó)制造了全球75%的家用空調(diào)。但是對(duì)于中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)仍然是“內(nèi)憂(yōu)外患”，對(duì)海外市場(chǎng)的依存度基本恒定。除了熱泵產(chǎn)品在2015年出口同比增長(zhǎng)兩個(gè)百分點(diǎn)，包括家用、商用、中央空調(diào)基本上出口額與去年同期相比基本維持不變。
美的國(guó)際化布局比較有代表性，25%海外本土制造自有品牌，15%中國(guó)制造出口自有品牌，30%-35%為ODM業(yè)務(wù)，30%則是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的OEM。
空調(diào)行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局越來(lái)越明顯，但是整個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大的品牌格局沒(méi)有發(fā)生新的變化。2015年，家用空調(diào)和商用空調(diào)排名前五強(qiáng)TOP5品牌的市場(chǎng)份額占比合計(jì)超過(guò)73%。
從銷(xiāo)售額的角度來(lái)看，家用空調(diào)TOP5品牌銷(xiāo)售額合計(jì)占比達(dá)80%、商用空調(diào)TOP5品牌銷(xiāo)售額合計(jì)占比達(dá)75%、中央空調(diào)TOP5品牌銷(xiāo)售額合計(jì)占比達(dá)56%、熱泵TOP5品牌銷(xiāo)售額合計(jì)占比達(dá)55%。
變頻化已經(jīng)成空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)和主導(dǎo)方向，無(wú)論是家用，還是商用都是未來(lái)主導(dǎo)趨勢(shì)。2015年家用空調(diào)的變頻產(chǎn)品占比提升3%、而商用空調(diào)的變頻產(chǎn)品占比提升5%.
變頻化的快速發(fā)展，主要是產(chǎn)業(yè)政策的節(jié)能化，以及消費(fèi)需求、企業(yè)技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)，均在推動(dòng)變頻化在空調(diào)全產(chǎn)業(yè)的快速應(yīng)用和普及。目前，家用空調(diào)變頻機(jī)占比為61%、商用空調(diào)變頻機(jī)占比為70%，中央空調(diào)和熱泵變頻機(jī)占比較少，分別為4%和2%。但未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，變頻化的替代將是未來(lái)已來(lái)。
新冷媒R32、R290替代已經(jīng)成為所有空調(diào)企業(yè)未來(lái)逃不過(guò)的方向和趨勢(shì)。2015年從壓縮機(jī)廠(chǎng)家反饋的冷媒格局來(lái)看，家用空調(diào)在環(huán)保新冷媒R32、R290的切換進(jìn)程已經(jīng)全面加速，結(jié)構(gòu)占比達(dá)到5%。
在新媒體的切換和替代上，對(duì)于當(dāng)前的眾多空調(diào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)不是愿不愿意切換，而是國(guó)家的相關(guān)環(huán)保政策在倒逼所有空調(diào)企業(yè)，包括家用、商用、中央等空調(diào)產(chǎn)品，必須要加快對(duì)新冷媒R32、R290切換，推動(dòng)節(jié)能化。
當(dāng)前這一輪的經(jīng)濟(jì)調(diào)整周期可能要持續(xù)5年的時(shí)間，對(duì)于空調(diào)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整的困難，決定著整個(gè)空調(diào)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)低迷的情況持續(xù)時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)。2-3年，還是3-5年當(dāng)前并不清楚。
不過(guò)，2016年將面臨著調(diào)整震蕩、人民幣貶值，以及企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，渠道結(jié)構(gòu)、壓貨政策等一系列變化。壓力和挑戰(zhàn)空間仍然較大！